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当下,全球主要动力电池企业都在加大产能规划,到2025年将超TWh的巨大规模。其中,宁德时代产能规划约670GWh,比亚迪规划超600GWh,LG新能源规划430GWh,亿纬锂能规划300GWh,SKI规划200GWh,孚能科技规划超120GWh…… 在技术路线上,就目前应用端来看,海外特别是欧洲市场对于软包电池尤为青睐。EV Sales数据显示,欧洲销量靠前的电动汽车中,绝大部分车型采用软包电池,包括戴姆勒、日产、雷诺、大众、现代、奥迪、沃尔沃等。 从国内市场来看,目前大部分车型仍是以方形电池为主。不过有业内分析认为,软包电池具有能量密度高的天然优势,未来软包电池的市场占有率将会有所提升。就连一向以方形电池为主的宁德时代,目前也有软包电池的布局。随着技术进步带来的降本和终端市场消费升级,未来国内市场或将向欧洲看齐。 据业内研究机构乐观预测,到2030年软包电池在全球新能源汽车市场渗透率将达45%。随着全球软包电池出货量持续走高,将带动铝塑膜需求高速增长。中金公司预计,到2025年全球对铝塑膜的需求将提升至8.7亿平米,市场空间将超过150亿元,未来几年复合增长率超过36%。 01 国产铝塑膜愈加受认可 值得注意的是,虽然铝塑膜市场前景广阔,但长期以来国产铝塑膜在动力电池领域的渗透率很低。据天风证券研报数据,当下铝塑膜市场70%-80%被海外企业占据。不过这也意味着,未来国产铝塑膜替代进口产品存在巨大空间。而且,近年来软包电池厂商对国产铝塑膜的品质愈加认可。 据业内不完全统计,截至目前孚能科技、捷威动力、国轩高科、LG新能源、SKI、远景动力、南都电源、微宏动力、蜂巢能源、多氟多等电池企业,都已经在尝试采用中国产动力铝塑膜,其中有不少已经批量供货并装车。 据了解,近年来明冠新材确立了以动力/储能用铝塑膜为牵引,高端数码用铝塑膜为助力的客户开发路线。目前,公司铝塑膜批量销售客户涵盖动力、储能、高端数码领域众多业内大型、知名企业。同时,为不断优化动力、储能客户结构,公司积极拓展新的行业内重点客户,相关客户的认证、测试正在稳步推进。 截至目前,最早使用明冠铝塑膜制成的电池,装机上车的最长使用时间已有5年至6年,车辆运行总里程超过15万公里,积累了大量宝贵的应用数据。至今,明冠铝塑膜零客诉,也是国产铝塑膜在实车量产和运行中验证品质稳定性、安全性的第一家。 自2017年开始,使用明冠铝塑膜的软包电池陆续实现装机上车,包括国内知名车企的乘用车、大巴车、专用车和物流车。明冠动力型铝塑膜,已经得到越来越多主机厂和电池厂的广泛认可和信任。 “实际上,目前国产铝塑膜的品质已经不逊于国外,某些性能甚至还超过国外同类产品。这些年,国内外电池厂商对中国产铝塑膜的印象已经有很大改观。”业内人士指出,在新能源汽车领域,谁能够让产品更早获得下游电池厂商验证通过,谁就将成为铝塑膜国产化赛道的核心企业。 02 做好迎接市场爆发准备 据了解,早在2007年明冠新材就已经开始布局铝塑膜,当时的铝塑膜市场主要由日本、美国、韩国的杜邦、昭和等公司垄断,明冠新材是国内第一批积极推进铝塑膜国产化的企业。通过多年的努力,目前明冠新材已经完全实现了铝塑膜上游材料的国产化,自主化解决了铝塑膜原材料上游端供应链的安全问题。 “我们在2016年开始自己建产业化的车间,2017年开始又给动力跟储能市场做供应。目前公司的动力、储能用铝塑膜产品的性能和国外同类产品已经没有什么差距;在安全性、可靠性测试等方面,已经能够媲美国外品牌。”明冠新材铝塑膜研发负责人表示。 明冠铝塑膜优异的性能,源于其独特的干热复合工艺。这种自主创新的工艺路线,它的优势在于吸取干法工艺优势的同时,兼顾了热法在耐电解液和抗水方面具有的优势,使得铝塑膜在冲深成型、外观、耐电解液及阻水性能等方面的综合性能得到了全面提升。 例如,在极为关键的冲深性能方面,目前国内多数铝塑膜厂家一般冲坑在6mm左右,日本的冲深在8-12mm,而明冠新材旗下明冠锂膜的干热法产品正常生产的冲深在9-10mm,这样不仅保证了产品在智能消费市场的应用,在电动汽车的动力电池上也可以广泛安全应用。 在耐电解液性能方面,明冠新材依靠自主研发的耐电解液胶粘剂材料和材料表面界面处理技术,把热法树脂改性后便捷应用在干法工艺上,使得产品同时具有干法低应力、热法耐电解液优的综合优势。耐电解液长效测试85℃浸泡30天,还有10N以上的剥离力,达到和超过进口同类材料。 “现在车企、电池企业都以非常开放的心态,来积极评测我们的铝塑膜,我觉得这是一个非常好的开端,接下来这个市场就会井喷式发展,当然前提是你的产品能够过关。”明冠新材董事长闫洪嘉信心十足地表示。 目前明冠正在加大产能建设,公司已经做好了迎接铝塑膜市场爆发的准备。
2022-05-06
近期电解液价格小幅回落,电解液价格整体降幅超过11.76%,当前三元动力电解液市场主流价格维持在9-13万元/吨,磷酸铁锂电解液维持在8-10.5万元/吨,锰酸锂电解液维持在5-9万元/吨。 2022年1月-2022年4月:电解液价格走势 <img alt="" src="https://hxny.com/1651197851060.png" /> 数据来源:鑫椤资讯 锂盐、溶剂、添加剂等价格回落速度相对较快:六氟磷酸锂价格松动明显,双轨价差持续收窄,现货价格降幅高达29.67%,当前市场主流价格维持在35-46万元/吨。溶剂价格持续承压,整体降幅超过50%,当前电池级EC市场价格维持在0.6-0.85万元/吨,电池级DMC价格维持在0.6-0.8万元/吨,PC价格相对稳定,维持在1-1.2万元/吨。添加剂VC价格基本已经调整到此轮上涨周期开启前的低位,一季度降幅超过50.68%,当前市场主流价格维持在14-22之间;FEC、PS等添加剂价格亦有一定回落,降幅约在20%左右。 2022年1月-2022年4月:电解液材料价格走势 <img alt="" src="https://hxny.com/1651197874003.png" /> 数据来源:鑫椤资讯 电解液及其材料价格持续降温主要受供需双方持续博弈影响。 供给端 电解液:由于2021年以来锂电产业爆发式增长,电解液公司业绩亮眼,行业资金注入增大,上下游公司纷纷加入电解液赛道,新建产能陆续投产。根据鑫椤数据库统计,2022年全国电解液现有年产能约为108万吨,其中天赐现有产能60万吨,新宙邦现有产能15万吨。第一季度电解液总产量约为15.93万吨,其中天赐一季度总出货量约6万吨,占比高达37.66%。 总体来讲,随着现有电解液企业如国泰华荣、法恩莱特等扩产,以及石大、永太等新增产能的持续涌入,电解液产能充足,未来电解液市场竞争将加剧,但新能源汽车行业对企业要求很高,具有规模、成本、技术、资金以及产业一体化优势的龙头大厂的竞争力或将进一步增强。 六氟磷酸锂:根据鑫椤数据库统计,2022年六氟磷酸锂现有产能约为10.74万吨,根据六氟磷酸锂厂家新建产能计划及投产进度,预计到2022年年底六氟磷酸锂产能可以达到14.87万吨。 2022年初根据供需平衡测算,预计上半年六氟磷酸锂会存在一定的供给缺口,但是市场是瞬息万变的,刚经历碳酸锂一路上涨的“妖风”,叠加传统淡季的影响,又迎来新一波新冠疫情“黑天鹅”事件,六氟磷酸锂从去年供不应求,价格一路攀升状态,回归市场略有库存,价格持续盘整状态。 根据各公司的规划,六氟的新增产能尤其是天赐、多氟多等大厂的新增产能将集中于下半年投放,后续产能投放节奏不排除跟随市场需求有所改变。 溶剂:电解液及其材料端的降价风波是从溶剂市场开始的。2022年年初,电池材料涨价,电池厂持续承压,为获得利润空间,电池厂及下游新能源汽车纷纷开启涨价模式并向上游电解液端施压降本。 溶剂市场供应充足,首当其冲承接来自下游电池厂的压价。从整个溶剂供给端来看,产能充足,整体开工率维持在50%-80%范围,溶剂月产量正常释放,下游需求略显不足,导致溶剂价格经历数周回调,部分溶剂产品已击穿成本,目前整体处于低位横盘状态。 添加剂:电解液的添加剂主要包括成膜添加剂、阻燃添加剂、高低温添加剂、过冲保护添加剂、控制水和HF含量的添加剂等,当前主要应用的添加剂种类有VC、FEC、PS等。 当前全球现有添加剂总产能2.64万吨,其中最主要的添加剂VC的产能为1.47万吨,苏州华一扩建的1万吨VC已于2022年初建成投产,永太规划扩建2.5万吨VC,预计2023年投产,从现有产能及产能释放进度来看,添加剂VC市场供应充足。 需求端 电解液及材料端需求主要受下游电池厂和新能源汽车的影响,低端数码厂市场相对低迷,受春节淡季影响,2-3月部分小的电池厂因原材料价格过高而暂时停工停产;随着新一轮疫情影响下游部分上海、吉林等地的新能源汽车厂停工停产,部分电池厂降负荷生产,市场情绪一度较为悲观。 电解液及其材料价格持续下跌,并已经在股市提前显现,但市场需求疲软只是暂时的,电池大厂普遍维持正常生产,随着疫情的好转,下游车厂复产复工、物流效率提升,预计六七月份市场或将恢复正常。 业内人士普遍看好电池板块,首先新能源行业本身处于高速发展阶段,新能源汽车需要更多的锂电池,各方资本不断涌入新能源领域,为新能源行业发展提供充足的资金支持;其次锂电池技术储备充足,随着技术创新力度的加强及新产品的推出,锂电池的能量密度不断提升。 根据鑫椤数据库统计,2021年锂电池的需求量为505.42GWh,预计到2025年,全球锂电池的需求量将达到1794.7GWh。到2025年,新能源车和储能仍将是锂电池的主要的应用领域,这两个领域的锂电池出货量合计占比预计高达87%,其中,动力电池的市场占比将达到72%,储能的占比将达到15%。 <img alt="" src="https://hxny.com/1651197896716.png" /> 数据来源:ICC鑫椤资讯 综上所述,疫情过后,市场回暖,电解液及材料端或将迎来供需两旺的局面,随着现有产能的恢复与新建产能的陆续投放,需求曲线的加速反弹,电解液及材料价格或将在一定区间内小幅震荡。
2022-05-06